События разворачиваются в бурном времени, когда гражданская война оставила свой неизгладимый след на судьбах людей. Два подростка, Илья и Аркадий, оказываются в сложных условиях жизни, где выживание требует не только хитрости, но и способности к адаптации. Илья, обладая опытом общения с японцами, и Аркадий, получивший строгую военную выучку от семьи, решают притвориться братьями, чтобы избежать опасностей. Но их путь к взрослению будет полон испытаний. Влюбившись в одну и ту же девушку, они впервые сталкиваются с испытанием своих отношений, и это становится лишь началом их сложного пути. Переменчивый ветер политических настроений подбрасывает юношей из одной крайности в другую. Со временем их судьбы расходятся настолько, что каждый оказывается на противоположной стороне фронта. Аркадий делает выбор в пользу союза с нацистами, стремясь защитить свои идеалы, тогда как Илья встает на сторону сопротивления, даже ценой своей свободы, когда попадает в плен. История показывает, как обстоятельства и личные выборы могут разрушить даже самые крепкие связи, превращая друзей в врагов, а мечты — в пепел несбывшихся надежд.
