История повествует о молодом человеке по имени Дэндзи, который изо всех сил пытается избавиться от долгов, оставленных ему в наследство отцом. Жизнь его наполнена трудностями и нищетой, ведь его дом — это старая убогая хижина, а еда достаётся лишь изредка. Чтобы свести концы с концами, Дэндзи занимается опасной охотой на демонов, в чем ему помогает верный спутник — Потита, демон с бензопилой вместо носа. И вот однажды, оказавшись в ловушке коварных якудза, Дэндзи оказывается на пороге смерти. Однако Потита жертвует собой, объединяясь с телом хозяина и становясь его сердцем. Теперь юноша способен превращать свои руки в смертоносные бензопилы и обладает невероятной регенерацией. Новая сила привлекает внимание Бюро общественной безопасности, которое предлагает Дэндзи работу охотника на демонов. В этой опасной профессии он обретает новых друзей: равнодушного и спокойного Аки, а также импульсивную полудемоницу Пауэр. Однако истинное испытание ждет его впереди — загадочная Макима, начальница подразделения, пленяет сердце юного героя своей таинственностью и обаянием. Каждый новый день становится для него битвой не только с демонами, но и с собственными чувствами и амбициями.
