В мире, где рядом с обычными людьми обитают загадочные существа – гули, жизнь обернулась настоящим кошмаром для молодого студента. После трагического инцидента он оказывается в больнице, где врачи, чтобы спасти его жизнь, пересаживают ему органы гуля. Теперь юноша стоит перед мучительным выбором: какой стороне принадлежать? Он уже перестал быть полностью человеком, но и среди гулей он чужой. Уникальная трансформация дарит ему невероятные способности, но взамен отнимает прежнюю жизнь. Каждый день для него словно борьба за выживание в мире, который на него охотится. Он должен научиться приспосабливаться к новым условиям, балансировать между хрупкой человеческой природой и новыми инстинктами гуля. Между страхом и жаждой плоти, между друзьями, которые видят в нем угрозу, и теми, кто готов принять его в новом облике, он пытается найти свое место. Но чем глубже он погружается в мир гулей, тем яснее понимает: чтобы выжить, уже недостаточно просто оставаться человеком в душе.