Сюжет рассказывает о возвращении двух мужчин в родной Калининград, который стал для них убежищем от бурь и неурядиц большого мира. Первый из них - Сергей, известный в криминальных кругах как Волчок, возвращается домой после семи лет лишения свободы, проведённых за наркотические преступления. Он обнаруживает, что жизнь старых знакомых и родных изменилась до неузнаваемости: мать скатилась в пучину алкоголизма, а бывшая возлюбленная Ольга давно его забыла. Единственный, кто по-настоящему рад его видеть, - младший брат Женя. Второй персонаж, Александр Евдокимов, отец Сергея, также возвращается в город, но его побуждения связаны с бегством от проблем столичной жизни. Отец и сын вынуждены искать общий язык и пытаться вернуть утраченное доверие друг к другу. На этом фоне разворачивается противостояние с Дилером, бывшим одноклассником Сергея, преобразившимся в местного криминального авторитета. Старые связи и новые вызовы вынуждают героев искать силы и мотивацию, чтобы выжить и сохранить свои ценности в изменившемся мире.
