Действие разворачивается в предвоенной и военной атмосфере, где сталкиваются интересы двух могущественных разведслужб. Георгий Волков, офицер Красной армии, оказывается втянутым в опасное противостояние с опытным агентом Абвера Конрадом фон Бютцевым. Их дуэль начинается незадолго до начала войны, когда Волков поручено доставить в Советский Союз ценную партию изумрудов вместе с тайной документацией. Однако планы рушатся: 22 июня 1941 года начинается вторжение немецких войск, и поезд захватывается врагом. Волкову предстоит не только сохранить жизнь, но и обезопасить секретные сведения, которые могут изменить исход конфликта. Каждая их встреча с Бютцевым заряжена напряжением и интеллектуальной борьбой. Война обостряет конфликт, превращая его из личного противостояния в сражение на фоне глобального катаклизма. Под давлением времени и обстоятельств, Волков должен найти способ победить коварного противника, который готов на все ради достижения своих целей.