В сталинскую эпоху, когда Москва жила под гнетом страха и цензуры, в столицу приезжает загадочный Воланд со своей необычной свитой. Этот таинственный и харизматичный персонаж, вскрывший истинные человеческие пороки, устраивает череду мистических происшествий, ставя обывателей на грань безумия. В это же время талантливый писатель, известный как Мастер, заканчивает роман о последних днях жизни Иисуса Христа, что приводит его к трагическим последствиям: репрессии и потеря свободы становятся его личным Гетсиманским садом. Любовь Мастера, Маргарита, отчаянно жаждет спасти возлюбленного, доверяя свою судьбу тёмным силам. Её самоотверженность и решительность оказываются сильнее страха перед неизведанным. Маргарита вступает в опасный танец с дьяволом, соглашаясь на участие в зловещем бале, где раскрывается вся мрачная красота человеческих душ. Параллельно, через повествование о Понтии Пилате, исследуются темы власти, истины и сострадания. Две истории переплетаются, подчеркивая вечное противостояние добра и зла, а карусель событий, полная сатиры и философии, оставляет вопрос: "Что есть истинная свобода и кто вправе её даровать?"