Три товарища, еще в молодости выбравшие путь службы в органах госбезопасности, оказываются втянутыми в водоворот исторических перемен. Их дружба зародилась на улицах Ленинграда в 70-е годы, когда страна жила по строгим правилам и каждый шаг был под пристальным наблюдением. Вместе они преодолевают испытания времени, стараясь сохранить свои идеалы и принципы, сталкиваясь с трудностями и моральными дилеммами. Спустя десятилетия они встречаются снова в начале нового тысячелетия, когда их родной город уже носит имя Санкт-Петербурга. Здесь, на стыке эпох, они продолжают свою службу, осознавая, что мир изменился, но истинная дружба остается неизменной. Каждый из них прошел собственный путь: кто-то занял высокое положение, кто-то потерял многое, но вместе они пытаются понять, что значит оставаться верным себе и своему долгу в современном мире. История их жизни — это не только рассказ о преданности и чести, но и о том, как время и обстоятельства изменяют людей и их убеждения.