Время событий – послевоенные годы, когда небольшие городки страны только начинают восстанавливаться от недавних потрясений. Один из таких городков становится центром череды ужасных преступлений, оставляя жителей в панике. Изуродованные останки, найденные с порванным горлом и следами волчьих лап, заставляют людей искренне верить в сверхъестественное. Однако среди такого хаоса находится человек, готовый бросить вызов страху и суевериям. Молодой и амбициозный начальник уголовного розыска по имени Высик берется за расследование этих странных убийств. Он стремится выяснить не только, кто стоит за жестокими нападениями, но и кому выгодна царящая атмосфера страха. Подозрения приводят его к работникам трофейного склада и элитного конезавода, где, возможно, скрывается разгадка происходящего. Напряженный сюжет уносит зрителя в мир, где грани между реальностью и легендой становятся все более размытыми, а каждый шаг приводит к новым опасностям и неожиданным открытиям.