Начало XIX века. Анна, умная и образованная дочь чиновника из российского посольства, неожиданно встречает султана Османской империи, Махмуда II. Восхищённый её умом и эрудицией, султан предлагает Анне стать учительницей его детей. Первоначально девушка отвергает предложение, но оказываемое давление со стороны русского посла Дмитрия заставляет её изменить решение. Вскоре она оказывается в сложном положении: дети владыки не воспринимают её всерьёз, а обитательницы гарема считают соперницей. Постепенно Анна начинает испытывать чувства к султану, не замечая, что её собственное сердце покоряет сам правитель. Однако отношения между русской женщиной и османским султаном становятся всё более запутанными. Враждебность окружения, интриги дворцовых обитателей и личные страхи становятся серьёзными препятствиями на пути к возможному счастью. В этой атмосферной исторической драме героиня должна решить, следовать ли зову сердца или остаться верной своим обязанностям и убеждениям, находясь на перекрёстке двух миров.