Действие картины разворачивается в непростое послевоенное время, в 1957 году, когда в небольшом и, казалось бы, тихом городке начинают происходить странные и пугающие события. Загадочные преступления потрясают местных жителей, погружая их в атмосферу страха и сомнений. Город словно окутан завесой таинственности, а над спокойствием его улиц нависает тень опасности. На передний план выходят два человека, готовые рискнуть всем, чтобы восстановить справедливость и поймать преступника. Милиционер Балахнин – опытный страж порядка, знающий все закоулки своего города и души его жителей. К нему присоединяется сотрудник КГБ Митин, обладающий аналитическим умом и навыками стратегического мышления, столь необходимыми для раскрытия сложных дел. Вместе им предстоит столкнуться с множеством испытаний, распутывая клубок интриг и заговоров, скрытых за фасадом обыденности. Их расследование становится не только борьбой за правду, но и испытанием на прочность для их собственных убеждений и принципов. Они должны разгадать тайну, которая притаилась среди мирной жизни, и найти ответы на вопросы, которые грозят разрушить хрупкий порядок.