Сергей Кузьмичев, опытный оперативник, получает ответственное задание — внедриться в преступную группировку под прикрытием. Представившись парнем из провинции, приехавшим на заработки, он начинает свой опасный путь в криминальный мир Москвы. Первое задание кажется ему несложным, и вскоре он справляется с ним, завоевывая доверие бандитов. Однако вскоре он оказывается втянут в разборки, где ставки значительно выше, чем он ожидал. С течением времени Сергей приобретает репутацию одного из серьезных авторитетов, внедряясь в всё более крупные и влиятельные организации. Он использует свое положение для сбора информации и начала борьбы против мощной и налаженной криминальной системы. За годы работы под прикрытием Сергей сталкивается с множеством угроз и испытаний, рискуя своей жизнью ради достижения главной цели — разрушения преступной сети изнутри. В его руках сосредоточены судьбы многих людей, включая его собственного.