Действие разворачивается в 1960-х годах, когда расовая сегрегация ещё жива в южных штатах. Тони, бывший вышибала и человек с простыми жизненными принципами, оказывается без работы после временного закрытия ночного клуба. Ему срочно нужна подработка, чтобы обеспечить свою семью. В это время Дон Ширли, известный чернокожий музыкант, собирается в гастрольный тур. Он нанимает Тони, чтобы тот сопровождал его, водил автомобиль и защищал от возможных неприятностей на пути. Поначалу их отношения складываются непросто: они принадлежат к разным мирам, у них разные привычки и мировоззрение. Дон Ширли — образец утончённости и спокойствия, а Тони — прямолинейный человек, привыкший решать проблемы кулаками и крепким словцом. Вместе им предстоит столкнуться с предрассудками общества и преодолеть множество испытаний. Постепенно, несмотря на все различия, между Тони и Доном зарождается настоящая дружба. Они учатся уважать друг друга, открывают для себя новые грани мира и осознают ценность взаимопонимания. Эта поездка меняет обоих, давая понять, что дружба и человечность могут преодолеть любые преграды.
