В маленьком городке Любимове, где жизнь обычно течет спокойно и размеренно, одно за другим начинают происходить жуткие убийства молодых женщин. Каждое новое преступление потрясает жителей все больше, и страх постепенно захватывает город. Опытная и проницательная следователь Кира Карелина берется за это дело, подозревая, что в городе орудует маньяк. Однако расследование осложняется, когда на сцену выходит Константин Холмогоров, московский психотерапевт, который решает навестить свои родные края и неожиданно оказывается втянутым в ход событий. Константин, владеющий уникальным методом регрессивного гипноза, предлагает иную точку зрения на происходящее. Его нетрадиционный подход вызывает скепсис как у Киры, так и у местных правоохранительных органов. Между ними завязывается сложная игра разума, в ходе которой им предстоит не только раскрыть тайну жестоких убийств, но и разобраться в себе. Атмосфера накаляется, и время работает против них: каждый новый день может принести очередную жертву. Смогут ли два столь разных специалиста объединить усилия и найти злодея прежде, чем тот нанесет следующий удар?