После того как два музыканта внезапно оказываются в центре криминальных разборок, их жизнь превращается в захватывающую авантюру. Спасаясь от гангстеров, они находят неожиданное решение — переодеться женщинами и присоединиться к женскому джаз-бэнду. Теперь, под именами Джозефина и Дафна, герои путешествуют на поезде во Флориду, надеясь таким образом избежать преследования. Новый облик открывает перед ними не только возможности скрыться от мафии, но и сталкивает их с множеством комичных и порой нелепых ситуаций. Гармония маскировки начинает давать сбои, когда певица группы проявляет чувства к Джозефине, не осознавая истинной сущности "женщины". Еще больше путаницы вносит стареющий миллионер, который, пленившись "Дафной", начинает активно за ней ухаживать. Тем временем криминальные элементы не дремлют: босс мафии, прознав о переодевании, намерен покончить со свидетелями. Музыкантам предстоит проявить всю свою изобретательность и находчивость, чтобы выйти сухими из воды, сохранив свои жизни и новые роли.