Осенью 1989 года советская империя стоит на грани краха. Перемены надвигаются неумолимо, и международная обстановка осложняется с каждым днем. Капитан Нечаев, человек с бурным прошлым в спецслужбах, после неудачной операции оказывается вновь втянутым в напряженные события. Его возвращение в систему обусловлено просьбой московского коллеги, который поручает ему на первый взгляд простую задачу: следить за группой артистов из берлинского мьюзик-холла. Однако за этой кажущейся рутинной миссией скрывается гораздо более сложный замысел. Артисты могут передавать секретные сведения американскому журналисту, что делает ситуацию крайне опасной. Погружаясь все глубже в водоворот шпионских интриг, Нечаев оказывается в Берлине — городе, разделенном противоречиями и политическими интересами различных государств. Здесь сталкиваются разведслужбы всего мира, каждая из которых преследует собственные цели. В битве умов и идеологий ему предстоит не только выполнять порученное задание, но и разобраться в своих личных убеждениях, которые пройдут проверку на прочность в условиях глобальных перемен.
