Действие разворачивается в конце XIII века, когда на Русь приезжает харизматичный и расчетливый посланник Золотой Орды – Менгу-Темир. Его миссия – угнать в Орду тысячи русских воинов. Однако Менгу-Темир предлагает компромисс: он готов отказаться от части воинов, если Великий князь Ярослав согласится отдать в Орду княгиню Устинью, супругу своего брата Бориса. Столкнувшись с дилеммой между честью и долгом, Ярослав отказывается от этого предложения. В отличие от него, Борис видит в этом возможности для собственного возвышения и добросовольно соглашается на сделку, надеясь завладеть княжеским троном. В то время как Устинья отправляется в чужие края, Ярослав получает неожиданный подарок от Великого хана – молодую Наргиз. Она пробуждает в нем давно забытые чувства, заставляя встать перед сложным выбором: между сердцем и обязательствами. Любовь и страсть борются с долгом и традициями, ведь Наргиз не принимают ни народ, ни законная жена Ярослава. Этот нелегкий выбор грозит стать роковым не только для Ярослава, но и для самой Наргиз.