Озорной мышонок, известный своим добрым и веселым нравом, никогда не подозревал, что детская злость может превратить его в нечто ужасное. Игрушки, потерянные из-за слез, жалобы родителей на очередные шалости — все это с годами накапливалось внутри маленького существа, изменяя его до неузнаваемости. Теперь он больше не символ радости и праздника, а проявление хаоса и разрушения, стремящийся подчинить себе весь мегаполис. На тихих водах реке, среди современных небоскребов, неспешно плывет пароходик Вилли. Его пассажиры и команда становятся последней надеждой для большого города, стоящего на пороге катастрофы. Они — группа смельчаков, которая решает бросить вызов могущественному существу, разъяренному и засвеченному детской ненавистью. Мышонок поднимает волну за волной, заставляя ветер нести его зловещие планы, но герои не собираются отступать. Их задача — вернуть Микки в прежнее состояние, восстановив мир в сердце преобразившегося существа, пока еще не стало слишком поздно.