История показывает необычный путь взросления городского мальчика по имени Поль, который знакомится с миром, полным тайн и неожиданностей, находящихся за пределами школьных стен. Вместе с ним зрителю предстоит окунуться в жизнь леса, управляемого суровым, но справедливым лесничим Борелем и населенным разнообразными обитателями, каждый из которых имеет свою правду. Центральное место занимает противостояние законопослушного лесничего и браконьера Тотоша — непростого человека, решившего жить по собственным правилам. Поль оказывается перед важным выбором, который поможет ему понять не только окружающий мир, но и самого себя. По мере того как рождается дружба с таинственным графом, мальчик учится принимать решения, исходя из собственных ощущений о добре и зле. Эта история — не просто рассказ о приключениях, это проникновенное размышление о поиске собственного пути, изучении мира вне учебников и уроков, которые дает только сама жизнь.