Действие разворачивается вокруг невероятного открытия, сделанного российским физиком, погружая зрителей в альтернативную историю. Исследования сфокусированы на изучении электромагнитных волн и их использовании для передачи энергии взрыва на расстояние, что обещает изменить ход мировой истории. Разработки учёного становятся предметом ожесточённой борьбы между ведущими мировыми державами. В это напряжённое время, когда Вторая мировая война грозит принять новый оборот, историческая сцена превращается в поле битвы не только оружия, но и умов. Противостояние разворачивается на фоне международных интриг и шпионских игр. На защиту революционного изобретения выходит Макс Ливиус — человек с удивительной судьбой, объединившийся с командой верных союзников. На его стороне Аня, агент НКВД, чьи личные и профессиональные интересы тесно переплетены, и Фил Килби, опытный сотрудник британской разведки, для которого дружба и долг неразделимы. Вместе они бросают вызов остающимся в тени силам, стремясь предотвратить катастрофу планетарного масштаба. Каждое решение героев приближает их к разгадке тайн прошлого и определяет будущее человечества.