Молодой и амбициозный барабанщик по имени Эндрю поступает в престижную музыкальную консерваторию, полную надежд на будущее. Его цель — стать выдающимся музыкантом, признанным на мировом уровне. Счастливым случаем его талант заметил один из самых строгих и требовательных педагогов, известный своим жестким отношением к студентам и беспощадной критикой. Этот выдающийся дирижер управляет лучшим оркестром страны и видит в Эндрю потенциал, который можно развить до невероятных высот. Вместе с тем, путь к успеху оказывается тернистым и связанным с огромными личными жертвами. Стремление к совершенству постепенно поглощает юношу, лишая его сна и привычных радостей жизни. Эмоциональная напряженность растет с каждой репетицией, каждый урок становится испытанием силы духа и выносливости. Вопреки всем трудностям, Эндрю ставит перед собой цель доказать, что способен преодолеть все преграды ради достижения своей мечты. Напряженные отношения между учеником и наставником заставляют задуматься о том, где проходит грань между стремлением к успеху и разрушительной одержимостью. Заключительное столкновение станет настоящим поединком воли, выявляя победителя в этой психологической схватке.