В 1966 году талантливый челюстно-лицевой хирург Лев Григорьевич стремится основать в Советском Союзе первый Институт красоты, мечтая поднять страну на новый уровень в области пластической хирургии. Он считает, что это поможет устранить существующее отставание от Запада в данной области. Однако для реализации своей идеи ему приходится заключить непростую сделку с КГБ, согласившись выполнять секретные операции, информация о которых останется известной только Комитету. В то же время его амбициозный коллега, Игорь Зорин, видит своё будущее за границей, где опыт и навыки хирургов получают большее признание и вознаграждение. Он соглашается работать вместе с Преображенским, несмотря на разногласия, надеясь, что это приблизит его к осуществлению собственной мечты — эмиграции. В процессе реализации их мечтаний героям предстоит столкнуться с непростыми моральными выбором и осознанием того, что цена воплощения амбиций может быть очень высокой. Каждому из них придется решить, какие ценности и цели для них важнее всего, ведь путь к мечте полон неожиданных преград и испытаний.