Посреди тяжёлой зимы 1942 года борьба на фронте обостряется до предела. Советские войска оказываются в смертельной западне, окружённые немецкими силами. Единственная ниточка, связывающая их с армейскими тылами, — это узкий перешеек, окружённый коварными болотами. Враг готовит мощный прорыв, и ситуация становится ещё более опасной из-за присутствия среди солдат опытного диверсанта, тщательно скрывающего свою настоящую личность. Опытный сотрудник НКВД, майор Урусов, вместе с группой молодых разведчиков проникает в осажденное подразделение. Под видом полковника Ямпольского он начинает опасное расследование, пытаясь выследить предателя, который, казалось бы, всегда на шаг впереди. Диверсант не только устраняет свидетелей, но и организует строительство дороги через густой лес, чтобы протянуть путь для немецкой бронетехники. С течением времени подозрения Урусова падают на разных людей, но каждый раз ниточки расследования ускользают от него. В условиях постоянного риска и неопределённости, когда любой из товарищей может оказаться врагом, майор должен проявить все свои навыки и интуицию, чтобы предотвратить катастрофу и спасти окружённых бойцов от неминуемой гибели.