История разворачивается в разгар Великой Отечественной войны, когда немецкие диверсанты пытаются дестабилизировать ситуацию на территории Советского Союза. Один из таких агентов оказывается в руках НКВД после неудачной высадки. Однако вскоре выясняется, что этот "шпион" - не кто иной, как вор в законе, случайно заброшенный на оккупированные земли. После его гибели в процессе побега чекисты сталкиваются с трудной задачей: как проникнуть в тщательно охраняемую немецкую агентурную сеть и выявить остальных участников операции. Единственной надеждой становится брат погибшего - скромный сельский учитель, не имеющий опыта работы в разведке. Ему предстоит примерить на себя роль брата и вступить в сложную игру на выживание, где ставки невероятно высоки. Это превращение из простого деревенского учителя в ключевого игрока на шпионской арене требует от него не только мужества и хитрости, но и способности сохранять хладнокровие в условиях постоянной опасности.