Ленинград, середина 60-х годов. Подполковнику Михаилу Широкову предстоит столкнуться со старым врагом, которого он считал давно исчезнувшим. Александр Строганов, известный под прозвищем Граф, вновь появляется в городе, пробуждая мрачные воспоминания о периоде войны. Ранее он служил немецкой разведке и был замешан в диверсионных операциях, угрожая самому существованию Ленинграда. Теперь у Графа новая миссия — координируя действия с остатков белогвардейского подполья, саботажной группы «Зигзаг» и шпиона в рядах милиции, он планирует похищение известного физика-ядерщика. Широков начинает свои поиски, внимательно проверяя всех возможных жителей с фамилией Строганов. Подозрение падает на скромного киномеханика. Вскоре оказывается, что механик и его супруга Лора — не те, за кого себя выдают. Тайно работающие на американскую разведку, они задумали коварный план по вывозу ценного специалиста за границу. Михаил и его коллеги из опергруппы вступают в игру на выживание, чтобы предотвратить международный скандал и сохранить безопасность страны.
