Юг Кипень вырос под крылом любящей бабушки в тихой деревне, где время течет размеренно и неспешно. Окруженный заботой, но лишенный родительской любви, он давно привык к своим фобиям и внутренним страхам. Когда все его ровесники мечтают о приключениях, Юг предпочитает оставаться в тени. Однако его жизнь переворачивается в одночасье, когда накануне четырнадцатого дня рождения ему случайно попадаются на глаза таинственные конверты с деньгами, спрятанные в шкафу. Эти деньги оказывается присылал человек, которого Юг никогда не знал — его отец. Внезапное желание узнать правду о своих корнях толкает Юга на невероятное путешествие через всю страну. Его цель — встретиться с потенциальными отцами, с каждым из которых связана новая надежда и множество испытаний. Дорога, полная неожиданных встреч и ярких впечатлений, ведет героя через живописные ландшафты и незнакомые города. Здесь он знакомится с удивительными людьми, которые помогают ему преодолевать страхи и верить в себя. С каждым шагом Юг учится открываться миру, находит новые силы и постепенно разгадывает прошлое своей семьи, меняя не только себя, но и судьбы окружающих.