В Нью-Йорке 1980-х годов Винсент, талантливый кукольник и создатель детского телешоу, переживает личную трагедию — его сын бесследно исчезает по дороге в школу. Одинокий и отчаявшийся, Винсент случайно находит среди детских рисунков сына изображение странного сказочного существа по имени Эрик. Убежденный, что в этом кроется ключ к возвращению мальчика, Винсент решает показать Эрика на своем телешоу с надеждой, что это поможет ему связаться с сыном. Однако погружение в вымышленный мир Эрика начинает неумолимо искажать восприятие Винсента, превращая его куклы в зловещих марионеток его собственного сознания. Семья и детективы, наблюдая за его растущей одержимостью и нестабильностью, начинают волноваться, что он может представлять угрозу как для себя, так и для окружающих. По мере борьбы Винсента с внутренними демонами реальность и фантазия переплетаются, поднимая вопросы о том, как далеко можно зайти в поисках пропавших близких и какие тени из прошлого могут встать на пути к истине.