Действие разворачивается в Нижнем Новгороде, накануне важнейшего события года — знаменитой ярмарки 1895 года, привлекающей торговцев и гостей со всей России. Однако спокойствие города нарушено страшным событием: найдено тело убитого предводителя губернского дворянства Нефедьева. Жители города взволнованы, и чтобы восстановить порядок, за сложное расследование берется опытный сыщик Алексей Лыков. Погружаясь в мир интриг, подозрений и тайн, Алексей обнаруживает, что это преступление связано не только с жадностью и властью, но и с силами, которые он не может рационально объяснить. Каждая новая улика и свидетельство поднимают все больше вопросов, а недоброжелатели начинают плести сети вокруг самого Лыкова. В своём стремлении докопаться до правды, он сталкивается с личными внезапными опасностями, угрожающими не только его карьере и чести, но и самой жизни. В этой схватке со злом ему предстоит сделать трудный выбор между долгом и чувствами, поставив всё на кон ради торжества справедливости.